Como essas mulheres famosas se tornaram consultoras financeiras de sucesso? Descubra os passos e estratégias que elas seguiram para alcançar reconhecimento e autoridade no mundo das finanças.

Introdução

O universo das finanças pessoais e do planejamento patrimonial conta com a expertise e a liderança de várias mulheres notáveis. Entre elas, Suze Orman, uma planejadora financeira certificada e uma das figuras mais proeminentes no campo, destaca-se por seu programa de longa duração na CNBC, “The Suze Orman Show”, e por seu podcast “Women & Money”. Outras profissionais igualmente influentes incluem Karen McDonald, Holly Newman Kroft, Valerie Newell, Deborah Montaperto, Stephanie J. Stiefel, Johanna Walters, Gillian Yu, Susan Kaplan e Colleen O’Callaghan, todas reconhecidas pelo seu impacto e gestão de significativos ativos sob gestão (AUM). Estas consultoras financeiras estão à frente das listas anuais da Barron’s, que classificam os melhores talentos com base na qualidade de suas práticas e nos valores dos ativos que administram. Este artigo explora a trajetória e as conquistas dessas líderes financeiras, além de fornecer orientações sobre como encontrar a consultora financeira ideal.

Suze Orman

Suze Orman é uma planejadora financeira certificada (CFP) e uma das gurus financeiras mais reconhecidas do país. Ela apresentou “The Suze Orman Show” na CNBC por 13 anos e continua a fazer aparições frequentes em vários meios de comunicação. Orman também apresenta um podcast chamado “Women & Money”.

O império de planejamento financeiro de Orman cobre todas as áreas da vida financeira de uma pessoa, oferecendo desde uma ferramenta de eliminação de dívidas e rastreador de despesas até várias ferramentas de planejamento patrimonial e um kit de avaliação de seguros.

Orman escreveu muitos livros de finanças pessoais best-sellers, incluindo “You’ve Earned It, Don’t Lose It” e “The Money Book for the Young, Fabulous & Broke”.

Karen McDonald

Karen McDonald, diretora administrativa da Morgan Stanley Wealth Management, tem sido classificada como a número 1 desde 2021 nas pesquisas anuais feitas pela Barron’s com as principais consultoras financeiras femininas. Ela possui quase $220 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e lidera uma equipe de 16 pessoas que atende mais de 63.000 famílias clientes.

McDonald tem mais de 40 anos de experiência em investimentos, incluindo 30 anos na Morgan Stanley. Ela está baseada em Palo Alto, Califórnia.

Holly Newman Kroft

Ocupando o quarto lugar na lista de 2023 da Barron’s, Holly Newman Kroft é diretora administrativa da Neuberger Berman. A equipe de Kroft, composta por 10 pessoas e sediada na cidade de Nova York, gerencia 239 famílias clientes e $3,5 bilhões em AUM. Kroft ficou em segundo lugar na lista da Barron’s em 2021 e 2022.

Valerie Newell

Valerie Newell foi classificada como número 2 pela Barron’s em 2023, subindo do terceiro lugar em 2022. Ela gerencia $5,1 bilhões em AUM para 1.608 famílias clientes. Newell é principal e consultora sênior de patrimônio na Mariner Wealth Advisors. Ela supervisiona uma equipe de 53 pessoas e está baseada em Cincinnati, Ohio.

Deborah Montaperto

Deborah Montaperto é diretora administrativa e consultora de patrimônio privado na Morgan Stanley e parceira do Polk Wealth Management Group, parte da divisão de gestão de patrimônio privado do banco. Com sede em Palm Beach, Flórida, Montaperto lidera uma equipe de 32 pessoas que assessora $40 bilhões em ativos para 233 famílias clientes, com uma média de patrimônio líquido de $250 milhões. Montaperto ficou em quinto lugar na classificação da Barron’s em 2023 e tem sido incluída desde 2010.

Stephanie J. Stiefel

Stephanie J. Stiefel é diretora administrativa e chefe de desenvolvimento de clientes do Straus Group, parte da divisão de gestão de ativos privados da Neuberger Berman. Classificada em terceiro lugar na lista da Barron’s para 2023, subindo do quinto em 2022, o grupo de seis membros de Stiefel gerencia $2,8 bilhões em ativos para 227 clientes com um patrimônio líquido médio de $45 milhões. Ela está baseada na cidade de Nova York.

Johanna Walters

Johanna Walters gerencia os ativos de 786 clientes com uma equipe de 18 pessoas. Diretora administrativa da Merrill Lynch Wealth Management, ela ficou em sexto lugar na classificação da Barron’s para 2023. Um cliente típico sob sua gestão tem um patrimônio líquido de $15 milhões. Ela está em sua firma atual há 21 anos e trabalha em Blue Bell, Pensilvânia.

Gillian Yu

Gillian Yu é diretora administrativa da Morgan Stanley Private Wealth Management há oito anos. Ela ficou em 16º lugar na lista da Barron’s para 2023. Yu gerencia $8,5 bilhões com uma equipe de seis pessoas e está baseada em São Francisco, Califórnia. Cada uma das 50 famílias clientes que ela gerencia tem um patrimônio líquido típico de $100 milhões.

Susan Kaplan

Susan Kaplan é presidente da Kaplan Financial Services Inc. há 30 anos. Junto com uma equipe de 11 pessoas, ela gerencia $2,6 bilhões para 175 famílias clientes com um patrimônio líquido típico de $10 milhões. Kaplan está baseada em Newton, Massachusetts. Em 2023, Kaplan ficou em 7º lugar na classificação da Barron’s.

Colleen O’Callaghan

Colleen O’Callaghan é diretora administrativa da J.P. Morgan Wealth Management na cidade de Nova York e membro fundador do The O’Callaghan Thomas Group. Ela ficou em 10º lugar na lista da Barron’s para 2023. Sua equipe de nove membros gerencia $5,3 bilhões em ativos para 68 famílias clientes com um patrimônio líquido típico de $75 milhões.

Conclusão

O reconhecimento e a ascensão das principais consultoras financeiras femininas demonstram não apenas a competência e a excelência dessas profissionais, mas também o crescente papel das mulheres no setor financeiro. Suze Orman e suas colegas mencionadas destacam-se por suas significativas contribuições, refletidas tanto na gestão de vastos ativos quanto no impacto positivo que têm na vida de milhares de famílias. Encontrar a consultora financeira certa, como sugere o ranking da Barron’s e outras organizações do setor, é um passo crucial para quem busca uma orientação financeira eficaz e personalizada. À medida que mais mulheres ingressam e prosperam na área, o panorama financeiro se torna mais inclusivo e diversificado, beneficiando investidores e clientes de todas as esferas.